Walter Davis

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1. Blue Ghost Blues
2. Blue Ghost Blues (tradução)
3. Lonesome Hill Blues
4. Lonesome Hill Blues (tradução)
5. Blue Sea Blues
6. Blue Sea Blues (tradução)
7. Broke And Hungry
8. Broke And Hungry (tradução)
9. Dont the Clouds Look Lonesome?
10. Dont the Clouds Look Lonesome? (tradução)
11. Engineer's Blues
12. Engineer's Blues (tradução)
13. Hi-jack Blues
14. Hi-jack Blues (tradução)
15. Howling Wind Blues
16. Howling Wind Blues (tradução)
17. I Think You Need A Shot
18. I Think You Need A Shot (tradução)
19. M & O Blues
20. M & O Blues (tradução)
21. M & O Blues 3 (My Baby Called The Police)
22. M & O Blues 3 (My Baby Called The Police) (tradução)
23. M & O Blues No 2 (My Baby's Come Back)
24. M & O Blues No 2 (My Baby's Come Back) (tradução)

25. Mama, Why Don't You Be Yourself?
26. Mama, Why Don't You Be Yourself? (tradução)
27. Mr. Davis Blues
28. Mr. Davis Blues (tradução)
29. Mr. Davis Blues No 2
30. Mr. Davis Blues No 2 (tradução)
31. Pleadin' To My Baby
32. Pleadin' To My Baby (tradução)
33. Railroad Man Blues 1
34. Railroad Man Blues 1 (tradução)
35. Road Man Blues
36. Road Man Blues (tradução)
37. South-East Missouri Blues
38. South-East Missouri Blues (tradução)
39. Strange Land Blues
40. Strange Land Blues (tradução)
41. That Stuff You Sell
42. That Stuff You Sell (tradução)
43. What Made Me Love You So?
44. What Made Me Love You So? (tradução)
45. Worried Man Blues
46. Worried Man Blues (tradução)
47. You Don't Worry My Mind 1
48. You Don't Worry My Mind 1 (tradução)

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